DIE ZUKUNFT IM BLICK

Die Zukunft kommt von vorn!
Risiken absichern und Vorsorge planbar machen!

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Ihr unabhängiger Broker

Ob in Laufen, Breitenbach, Liestal, Delémont oder Basel – wir sind Ihr Ansprechpartner für Pensionsplanungen und KMU Versicherungen im Raum Nordwestschweiz.

Kompetent, nah und zuverlässig – mit Sitz in Breitenbach unterstützen wir Sie in allen finanziellen Fragen vor Ort.

Privatkunden

  • Vorsorgeplanungen
  • Life-Cycle-Beratungen
  • Pensionsplanungen

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Firmenkunden

  • Neugründungen
  • Unternehmensphasen
  • Nachfolgeplanungen

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Wir haben ihre
Zukunft im Blick

Der Blick in die Zukunft löst bei uns Menschen stets unterschiedliche Befindlichkeiten aus.
So werden wir zwischen unseren Visionen und den damit verbundenen offenen Fragen stets hin und her gerissen.

Mit unseren Beratungen geben wir Ihnen verbindliche Antworten zu Ihren Versicherungs- und Vorsorgefragen, sowohl im Privat- wie im Firmenbereich. Wir unterstützen Sie in der Umsetzung Ihrer Visionen und begleiten Ihr Projekt schrittweise.

Erfahren Sie mehr

Exzellente Zusammenarbeit

Wir verfügen über ein grosses Netzwerk von Versicherungs- und Bankfachleuten, Treuhändern, Anwälten und Experten aus dem Immobilienbereich, mit denen wir eng zusammenarbeiten.

Wir bringen Jahrzehnte lange Erfahrungen aus verschiedenen Funktionen in der Finanz- und Versicherungsbranche mit, die wir gerne mit Ihnen teilen.

Jede Beratung und Planung ist sehr individuell und bedeutet immer eine spannende Herausforderung. Diese Vielfalt begeistert und spornt uns an, immer die optimale Lösung zu Ihrer Vision zu erarbeiten.

Unser Beratungsprozess

In unserer Zusammenarbeit stehen immer Sie im Mittelpunkt und entscheiden auf der Basis der gemeinsam erarbeiteten Schritte, wie es weiter geht.
Deshalb beinhaltet unser Beratungs- und Planungsprozess verschieden Stufen.

Verstehen
Die Basis für eine gute und seriöse Beratung ist, dass wir Ihre Bedürfnisse, Anliegen und Erwartungen im Detail verstehen. Daraus definieren wir die Beratungsziele.
Analyse
In diesem Schritt tragen wir alle notwendigen Informationen zusammen, um eine seriöse und umfassende Situationsbeurteilung vornehmen zu können.
Beurteilung
Wir bereiten die gewonnenen Resultate aus der Analyse für Sie auf und erarbeiten mit Ihnen die Entscheidungsgrundlage für eine massgeschneiderte Lösung.
Umsetzung
Die unmittelbaren Lösungsmassnahmen setzen wir mit Ihnen sofort um. Mittelbare oder langfristige Vorhaben werden in einen Umsetzungsplan definiert und zeitgerecht ausgelöst.
Lösungsfindung
Hier werden gemeinsam die notwendigen Massnahmen vereinbart und die zielführenden Lösungsansätze diskutiert. Diese Lösungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen.
Überprüfung der Beratung
Die Beratung ist ein steter Prozess. In unseren Lebens- und Unternehmensphasen entstehen immer wieder neue Situationen, die neu beurteilt und angepasst werden sollten.

Registernachweise VisonProject GmbH

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Leidenschaft für Ergebnisse
Profitieren Sie von einer effizienten und Zielorientierten Beratung.
Qualität der Dienstleistungen
Ihr Bedürfnis, umfassend betreut zu werden, ist unser Auftrag.
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+41 (0)61 511 34 50

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